Operação

Operação tem a finalidade de controlar os movimentos feitos dentro do sistema, para entrada e saída de documentos fiscais.

Dúvidas sobre as principais operações?

Operações

Para realizar o cadastro de uma operação dentro do sistema siga o passo a passo abaixo:

1° Acesse o menu FISCAL > OPERAÇÃO > OPERAÇÃO

2° Clique em NOVO:

3° Preencha os campos conforme orientações abaixo:

4° Selecione a Classe conforme as opções disponíveis, o próprio nome da classe já diz respeito ao que ela irá representar dentro da operação. Se é uma operação de venda, logo a classe será "venda".

5° Selecione a finalidade conforme as opções do sistema.

• NF-e Normal: Nota fiscal de operação normal como venda, remessas, entre outras.

• NF-e Complementar : Nota fiscal utilizada para complementar informações faltantes em outra nota fiscal emitida previamente, tal como impostos, por exemplo.

• NF-e de Ajuste: Nota fiscal utilizada para ajustar informações erradas em outra nota emitida previamente.

• Devolução de Mercadoria: Nota fiscal utilizada para retornar a mercadoria, podendo ser considerada uma entrada ou saída, dependendo do ambiente utilizado na emissão.

6° Presença é utilizado para indicar se a operação é presencial ou não e deve ser selecionado conforme opções presentes no sistema:

7° O Status deve ser informado de acordo. A a operação deverá estar disponível para uso: ATIVA NÃO disponível para uso: INATIVA.

8° O campo referencia deve ser informado conforme necessidade de REFERENCIAR um tipo de nota especifica para que a NF seja emitida. Exemplo: Em nota de devolução de compra, é importante referenciar a NOTA DE ENTRADA para que fique especificado na devolução. Portanto, caso não seja necessário referenciar nenhum tipo de nota deve ser usar a opção "SEM REFERENCIA".

9° Após preencher todos os itens acima deve se flegar (✔) todos os itens que deseja controlar através dessa operação:

10° Após preenchido todos os itens citados acima, clique em CONFIRMAR.